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传媒互联网行业:海外公司财报预示教育板块长期向上

发表时间:2017-06-28 00:00

本周仅有一个交易日,春节档电影概念股表现较差。本周仅有一个交易日,传媒互联网行业涨幅前五华凯创意(10%) (新股) 、深大通(9.99%) 、金科娱乐(8.45%) 、皖新传媒(3.81%)、 丝路视觉(3.40%) , 跌幅榜前五为光线传媒 (-6.19%)、 万家文化 (-5.88%)、中国科传(-4.79%)、天神娱乐(-4.37%)和新文化(-4.24%)。本周重点推荐:汇冠股份 (设立并购基金加速智能教育生态、 跌破增发价 18%以上) 、 华策影视 (春节档大片 《功夫瑜伽》从初四开始成为单日票房佼佼者大超预期,《孤芳不自赏》和《三生三世十里桃花》点击量排名前五) 、万达院线(受益影前及万达广场广告增长) 、宝通科技(主业有望在总包业务带动下触底反弹,后续《诛仙》、《梦幻诛仙》等游戏陆续上线,17 年 28X) 、三七互娱(永恒纪元、传奇霸业游戏流水持续高位稳定)、游族网络(盗墓笔记表现优异) 、顺网科技(业绩持续兑现,2017 年 28X) 、中文传媒(文化国企改革) .

17 年春节档票房 33.2 亿同比增长 8.8%,看好海外大片大年、观影人次提升和多元消费驱动全年票房 20%增长。 17 年春节档实现票房 33.2 亿,相比 16 年春节档 30.5 亿同比增长 8.8%,但自 17 年 1 月 1 日起电商网络服务费纳入电影票房统计,排除这一因素的影响,17 年春节档实际票房预计 30.8 亿,同比增长 1.0%。


游戏市场受春节档影响页游开服数有所下降,IOS 畅销榜前五再现新面孔。本周页游总体开服数出现小幅下滑,我们认为与春节档相关,但相关上市公司产品开服数仍保持高位稳定。同时本周 IOS 畅销榜又现新面孔,B 站为数不多代理发行的《Fate/Grand Order》排名第五,成为暨《奇迹暖暖》后又一进入前五的二次元游戏,国内二次元游戏市场潜力巨大,但品质是成功的为数不过因素。


新东方、好未来公布前沿季报,K12 辅导收入、报名学生人数增长强劲增长,映射教育板块长期价值。新东方 FY2017Q2 净收入 3.41 亿美元,净利润 1036 万美元,增速为22.7/76.1%,Q2 实际以人民币计量的收入增幅为 30.6%。。二季度末报名学生人数约为131 万人,同比上升 56%。好未来 FY2017Q3 净收入 2.61 亿美元,净利润 1363 万美元,增速为 83.3/42.2%。我们认为,K12 学科辅导需求强劲,小班培优模式竞争力突出,在线辅导为未来增量业务。


Facebook 业绩受益广告投放量增加 50%,未来布局视频业务。 Facebook Q4 收入/净利润增速为 51%/78%,2016 全年收入/净利润增速为 54%/177%。高增长主要受北美地区广告投放量驱动,第四季度北美地区 ARPU 已上升至 19.8 美元,同比增福 49%。当前广告投放位接近上限,未来强化视频内容贴片广告并布局视频内容分发。


Netflex 高质量原创内容带动第四季度收入/净利润增速 35.9%/54.6%,流媒体用户数增长 705 万。 Netflix2016 财年总收入/净利润 88.3 亿美元/1.87 亿美元,同比增长30.3%/52.2%。《怪奇物语》、 《王冠》等新剧口碑和线上搜索量双丰收,带动单季用户数增长 705 万。2016 年美国月 ARPU 达 9.2 美元(+8.4%) ;海外月 ARPU 达 7.81 美元(+4.4%) ,ARPU 值上升持续提高公司销售利润率。



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